Szanowny Inwestorze!
Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi informacjami na temat pierwszej publicznej oferty akcji PlayWay S.A., w tym z:
Czego dotyczy oferta?
Oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 1.200.000 akcji, w tym:
- nie więcej niż 600.000 akcji nowej emisji,
- nie więcej niż 600.000 akcji sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających.
W pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą nowe akcje.
Dlaczego przeprowadzamy publiczną ofertę akcji?
Grupa PlayWay S.A. dotychczas rosła w sposób organiczny, reinwestując wypracowane zyski w produkcję nowych gier i powiększanie liczby zespołów deweloperskich. Publiczna oferta akcji wpisuje się w strategię dynamicznego rozwoju Grupy. Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać około 35 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność marketingową i promocję nowych produktów, inwestycje w projekty spółek zależnych oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek celowych w związku z pozyskaniem nowych zespołów deweloperskich, odkup udziałów lub akcji spółek zależnych oraz na inwestycje w projekty zespołów istniejących oraz zespołów wewnętrznych Grupy. Inwestowanie w pozyskiwane i istniejące zespoły deweloperskie jest elementem strategii Grupy.
Cele emisyjne w szczegółach
- od 4 mln do 6 mln zł na działalność marketingową i promocję nowych produktów Emitenta, w tym około 2,5 mln zł na marketing zapowiedzianej produkcji Agony oraz około 1,4 mln zł na działalność marketingową związaną z kolejnymi wydaniami z serii Car Mechanic Simulator;
- od 14 mln do 15 mln zł na inwestycje w projekty Spółek Zależnych oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek celowych w związku z pozyskaniem nowych zespołów deweloperskich;
- od 3 mln do 4 mln zł na odkup udziałów lub akcji Spółek Zależnych;
- od 9 do 10 mln zł na inwestycje w projekty zespołów istniejących w ramach Grupy.
Do kogo kierujemy ofertę?
Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie około 20% akcji oferowanych.
Akcjonariat PlayWay
Założyciel i Prezes Spółki, Krzysztof Kostowski, posiada 50% akcji w kapitale zakładowym. Pozostałe 50% akcji posiada fundusz ACRX Investments Limited.
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 6.000.000 akcji. Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej (akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowego akcjonariusza) zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać 18,2 % udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i dysponować łącznie 18,2% głosów na walnym zgromadzeniu.
Struktura akcjonariatu PlayWay S.A. po przeprowadzeniu publicznej oferty akcji 1)
1) Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej (akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowego akcjonariusza) zostaną objęte przez nowych inwestorów.
Zarząd PlayWay S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:
Raport roczny za rok 2020:
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.
Raporty kwartalne za rok 2021:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - 28 maja 2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 29 listopada 2021 r.
Raport półroczny za rok 2021:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. – 27 sierpnia 2021 r.
Zapisy na akcje wśród Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 27 września do 5 października 2016 r. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w placówkach 16 domów maklerskich, a także za pośrednictwem kanałów elektronicznych domów maklerskich.
Lista placówek przyjmujących zapisy na akcje PlayWay S.A.:
- Lista POK Alior Bank
- Lista POK Biuro Maklerskie Banku BPH
- Lista POK Centralny Dom Maklerski Pekao
- Lista POK DB Securities
- Lista POK Dom Inwestycyjny Xelion
- Lista POK Dom Maklerski Banku BPS
- Lista POK Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
- Lista POK Dom Maklerski Banku Polska Kasa Opieki
- Lista POK Dom Maklerski BDM
- Lista POK Dom Maklerski BZ WBK
- Lista POK Dom Maklerski mBanku
- Lista POK Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
- Lista POK Millennium Dom Maklerski
- Lista POK Noble Securities
- Lista POK Raiffeisen Bank Polska
- Lista POK Trigon Dom Maklerski
Zasady składania zapisów na akcje przez inwestorów indywidualnych:
- Zapis musi opiewać na co najmniej 10 akcji i nie więcej niż 60.000 akcji. Zapisy są składane po cenie maksymalnej.
- Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis.
- Zapisy są składane po cenie maksymalnej
- Zapisy mogą być składane bezpośrednio w POK-ach, faksem, telefonicznie albo przez Internet – szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają domy maklerskie przyjmujące zapisy.
- Zapłata za akcje musi zostać dokonana w momencie składania zapisu – Inwestor powinien zapewnić środki na pokrycie pełnej wartości zapisu (iloczyn ceny maksymalnej i liczby akcji, na które opiewa zapis). Brak wniesienia wpłaty bądź wniesienia jej w niepełnej wysokości powoduje, że zapis jest nieważny.
Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty publicznej, akcje zostaną przydzielone inwestorom do 12 października br.